Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

Nel 1939 la leggendaria artista blues e jazz Billie Holiday incide un pezzo diverso da ogni altro, intitolato Stange Fruit, che condannava il razzismo nei confronti degli afroamericani e ottenne un grande successo. Successo che costò alla cantante le attenzioni non desiderate dell'FBI e dal governo americano, che vedeva quel testo come una sorta di pericolo in grado di catalizzare la rabbia della popolazione nera. L'agente Jimmy Fletcher riceve l'ordine di indagare ma finisce per instaurare una complessa relazione con Billie, che complicherà non poco le cose.